«رزوناتور»، ماشین قدرتمندی که می‌تواند حس ششم را کنترل کند، سازنده خود را کشته و همکارش را روانه تیمارستان کرده است. وقتی یک روان‌پزشک مصمم می‌شود آزمایش را ادامه دهد، ناخواسته در را به روی یک جهان موازی خصمانه می‌گشاید.

وقتی خانواده‌ای به آپارتمانی در سان‌فرانسیسکو نقل مکان می‌کنند، یک ترول فرصت‌طلب تصمیم می‌گیرد دست به کار شود و بدن وندی کوچک را تسخیر کند. او با این کار راه را برای جذب نیروهای جدید هموار می‌کند تا اولین ارتش خود را برای کنترل نهایی سیاره زمین تشکیل دهد. به زودی متوجه می‌شویم که توروک، همسر سابق یونیس سنت کلر، یکی از ساکنان همین ساختمان است.

بلید، تانلر و پین‌هد با گروهی از موجودات ترسناک و گرملین‌مانند به نام «توتم‌ها» روبه‌رو می‌شوند که توسط اهریمن مصری، سوتک، فرستاده شده‌اند تا جادوی دزدیده‌شده توسط تولون را پس بگیرند.

پس از خراب شدن ماشینشان، گروهی از مسافران جوان خود را در یک موزه بین‌راهی سرگردان می‌بینند که توسط آقای اسلاسن مرموز اداره می‌شود و پر از مجسمه‌های مومی بسیار طبیعی است.

هنری فلمینگ سرباز جوان ارتش اتحادیه در جنگ داخلی آمریکا است. در اولین درگیری یگانش، هنری از ترس از میدان نبرد فرار می‌کند. وقتی متوجه می‌شود که اتحادیه در واقع برنده نبرد شده است، شرم از بزدلی‌اش او را وادار می‌کند تا به دوستش تام و دیگر سربازان دروغ بگوید و ادعا کند که در نبرد مجروح شده است. با این حال، وقتی می‌فهمد که یگانش قرار است حمله‌ای را علیه دشمن رهبری کند، هنری از این فرصت استفاده می‌کند تا با ترس‌هایش روبرو شود و خود را تبرئه کند.